在老板办公室，一群高级管理人员坐在周围，来自OA，CRM和ERP的三个系统的供应商轮流玩，每个系统都非常夸张。副销售官拍了桌子：“我们必须先去CRM，否则客户将丢失太快！”财务经理皱着眉头：“不，帐户被搞砸了，如果没有付款，则迟早会发生一些事情。”执行董事举手说：“如果OA流程不通过，无论公司有多大，公司都会去混乱，因此我们将首先进入流程。”听到此消息后，老板不知所措：“哪个应该去第一个？”我将使用最简单的语言，最现实的场景以及最脚踏实地的逻辑，让您完全理解：OA，CRM和ERP。它们的三个系统是什么，它们值得使用，什么时候应该使用？

CRM系统中使用了以下解释：业务管理模板中心- 企业数字解决方案中心-Jiandao Cloud

一、OA、CRM、ERP，到底是管啥的？

许多公司对OA，CRM和ERP感到困惑的原因实际上是因为它们一开始就对该功能感到困惑。

如果您想了解这三个系统，最简单的方法是：遵循“它是什么负责，正在使用它以及负责的关键数据是什么。”

1. 业务层面

OA是管理内部员工和内部流程的——，例如出勤，休假，报销，使用，汽车使用和材料申请。 CRM是管理客户和销售的——，例如客户跟进，商机谈判，合同签署和收集过程。 ERP管理企业——的最核心“商品”和“货币”，例如采购，库存，生产，销售和融资。

2. 管理层面

OA主要在管理层面（例如人和批准）处理相关内容； CRM主要管理客户，线索，商机等信息； ERP专注于企业内部业务流程的系统管理，并实现内部信息共享。

3. 使用对象层面

OA，基本上所有员工都可以使用它，尤其是行政，人员，财务和部门经理。 CRM主要由销售，营销和客户服务人员使用，老板还将使用它来阅读客户和销售报告。 ERP主要用于金融，采购，仓库，生产和供应链部门。老板通常专注于财务报表和库存数据。

二、OA、CRM、ERP各个模块与功能拆解

如果您想了解这三个系统的功能，则不必专注于功能列表。只需掌握这两个问题：他们的核心模块到底是什么？在公司中，每天将使用哪些情况？让我们看看下面的图片。

1. OA系统——专门管公司内部的人和流程

核心功能：

出席，休假，报销，汽车使用，办公用品，打印申请，合同批准；所有这些都围绕“内部流程批准”。

典型场景：

员工必须遵循休假，报销，申请材料和使用汽车的程序；老板和主管必须通过一键将其传递或返回；该系统会自动生成批准记录，可以随时检查该记录，以减少争议。

框架模块：

OA系统界面通常长这样：

通过董事会，公司的所有报销，车辆使用，印刷和办公材料数据都清楚了。可以随时检查老板，管理和财务。

2. CRM系统——专门管客户和销售的全过程

核心功能：

客户管理，销售随访，商机管理，报价，合同，付款收集，客户分析；管理客户，销售流程和客户数据。

典型场景：

销售随访客户，注册商机，写入后续记录并每天记录合同；老板和销售经理实时查看客户的进度，交易预测和销售报告；客户数据会自动积累以防止客户损失。从客户线索到交易和付款，售后服务，整个销售过程始终都在整个过程中，并记录所有客户信息和销售行动。

系统界面一般长这样：

通过销售委员会，客户的数量，交易金额，随访时间和付款进度都很明显，目前，老板和销售正在掌握进度。

3. ERP系统——专门管企业最核心的账、货、采购、生产、财务

核心功能：

采购管理，库存管理，生产管理，销售管理，财务管理，成本会计，订单交付；连接公司的所有核心业务和数据互操作性。

典型场景：

采购，仓库，生产，销售和金融，每天使用它记录订单，处理和调和帐户；老板和金融检查采购，库存，应收账款和利润随时；所有帐户和商品流程始终均自动化，帐户和现实是一致的，并且业务关闭。从订单，采购，生产到库存，销售和金融，整个企业运营链被关闭，并记录所有商品和资本流量。

ERP系统可能包括以下板块：

在该业务委员会，订单，采购，入境和退出以及财务报表上都进行了实时更新，老板可以一目了然地告诉公司的业务状况。

三、到底哪个系统最重要？该先上哪个？

面对OA，CRM和ERP时，许多企业主最焦虑的问题不是“这些系统有什么作用”，而是：

“我应该先去哪一个？哪一个对我来说最重要的是哪一个？哪一个可以运作最快？”

让我们不要在圆圈中四处走动，只是对此进行彻底解释。

1. 真正的选系统逻辑，只有三个问题：

问题1：你现在的最大焦虑，是外部还是内部？

如果您每天最担心，客户会丢失，订单交易很困难，销售过程很混乱，这意味着您的重点是外部；如果您最大的头痛是该过程太慢了，那么批准过于混乱，报销太烦人了，这意味着您的焦虑在内部。

问题2：你最急着解决的是“钱的问题”还是“人和事的问题”？

一些公司最迫切地负责不清楚的帐户，库存混乱和高财务合规性压力。核心问题是“金钱和商品”；一些公司最紧急负责人员管理，流程效率和办公室标准，核心问题是“人与事物”。

问题3：你更倾向一步到位，还是先试试看？

一些老板倾向于“从小型模块开始，并缓慢迭代”；一些老板希望“建立一个框架并一次打开大型过程”。

2. 通常来说，企业会自然走向三种选型路径：

经营底盘优先型（典型ERP优先）

企业的典型特征：

行业：制造，批发和零售，贸易，物流和仓储等；业务模型：大订单量，复杂的库存，频繁的材料采购，许多生产过程和长期交付周期；企业量表：通常从30多人开始，其产出价值从数千万到数亿到数亿美元不等。常见场景：

财务帐户彼此不符，库存错误经常发生，采购失控，交付经常被延迟；老板每个月都对硬指标表示最大的关注：帐户，库存，成本和利润。选择逻辑：

这种类型的企业通常首先进入ERP系统，首先控制财务，清单，采购和生产；在帐户和商品平滑并稳定交付订单之后，然后逐渐考虑内部流程优化（OA）和客户管理（CRM）。

内部效率优先型（典型OA优先）

企业的典型特征：

行业：技术服务，设计咨询，媒体广告，互联网，教育和培训等；业务模型：面向项目，面向服务，知识密集型和复杂的内部协作；企业量表：通常在20至100人之间，并且处于扩展和组织结构延伸的阶段。常见场景：

批准过程混乱，报销滞后，休假很麻烦，跨部门的交流很困难，并且内部消费是严重的；老板最烦人的是KPI评估，部门纠纷，过程滞后，效率低下和内部消费失控。选择逻辑：

这种类型的企业将优先考虑OA，首先使用系统来标准化内部流程，平稳批准并降低协作成本；只有在内部操作平稳之后，客户管理（CRM）和业务管理（ERP）才会逐步促进。

客户销售优先型（典型CRM优先）

企业的典型特征：

行业：金融保险，房地产，教育入学率，互联网营销，外交贸易出口，渠道分销等；商业模式：专注于销售，专注于客户，激烈的竞争，较短的客户生命周期，较大的销售团队规模；企业规模：大人物差距，从一个有10人的小型销售团队到一个由数百人组成的大型销售团队。常见场景：

客户后续错误，推销员经常离开，客户数据丢失，较低的商机转换率和无法控制的销售流程；老板最关注的是：客户数量，交易率，随访频率和收集速度。选择逻辑：

这种类型的公司通常会开始去CRM，首先控制客户，标准化销售流程并积累客户资源；当销售节奏稳定时，然后逐渐补充OA并优化内部流程，或使用ERP整合操作机箱。

实际上，大多数公司的选择顺序混合而动态。

实际上，大多数公司选择系统的顺序根本不是“科学规划”，而是非常现实的：

谁最焦虑，谁在争吵，哪个问题是最无聊的，第一个解决了哪个；哪种系统易于推广，几乎没有投资，并且可以立即有效，首先使用哪个；只要您真正解决了问题并且系统正在运行，那就是正确的选择。

四、结语

经过这么多交谈后，实际上是四处走动的问题。当公司选择OA，CRM和ERP时。

查看您现在要解决的核心问题。

如果您想管理客户，销售和保留商机，那么CRM自然是一种选择；如果您想管理人员，流程，平稳批准并减少内部消费，OA可能更合适；如果您想管理帐户，货物和稳定业务机箱，则永远不会避免ERP。每个公司都有不同的节奏，路径和焦虑。您选择的不仅是系统，实际上是——企业分阶段问题的优先排名。

最后，我想给所有老板一个句子：

用户评论

有些人,只适合好奇~

这题目问的真贴切啊，我一直在想这些软件之间有什么区别。

    有8位网友表示赞同！

别悲哀

最近公司在考虑導入這些系統，但是不知道究竟該怎麼選。

    有12位网友表示赞同！

半世晨晓。

OA、CRM、ERP seem cool but which one actually impacts my work?

    有11位网友表示赞同！

命硬

感覺 OA 挺常用的，其他两个好像不太常見？

    有15位网友表示赞同！

心亡则人忘

我聽說 ERP 可以管理整個企業的運作流程啊，好厉害！

    有20位网友表示赞同！

莫阑珊

對我來說，CRM 最管用可能是吧，能更有效地與客戶溝通。

    有10位网友表示赞同！

相知相惜

想听听更多朋友的使用体验和分析哦!

    有7位网友表示赞同！

纯真ブ已不复存在

哪个系统更容易上手呢？新手也能快速学习使用吗？

    有14位网友表示赞同！

焚心劫

这些软件的收费是不是也都挺昂贵的？

    有5位网友表示赞同！

丢了爱情i

企业的大小对选取系统有什么影响吗?

    有16位网友表示赞同！

歆久

如果能把OA、CRM、ERP系统整合起来，那就更完美了吧！

    有15位网友表示赞同！

一别经年

我好奇不同行业对这些系统的需求有沒有差別?

    有9位网友表示赞同！

抓不住i

有哪些知名好的软件品牌可以推荐?

    有8位网友表示赞同！